Verrechnungssätze zum Beruf eines Kunden zuordnen
Im Kundenstamm können Sie jedem Beruf einen eigenen Verrechnungssatz (den vereinbarten Abrechnungsbetrag für eine bestimmte Tätigkeit) zuordnen. Dieser Verrechnungssatz wird dann automatisch in jeden neuen Auftrag für diesen Kunden übernommen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Öffnen Sie den gewünschten Kundenstamm und navigieren Sie zu Eigenschaften → Berufe Qualifikation.
Klicken Sie auf Neu, um dem Kunden einen Beruf aus Ihren Stammdaten zuzuordnen.
Wechseln Sie anschließend in das Menü Preise. Dort können Sie einen Verrechnungssatz hinzufügen und festlegen, ab welchem Datum dieser gültig sein soll.
Legen Sie den Gültigkeitszeitraum fest:
Geben Sie im Feld Von-Datum den Beginn der Gültigkeit ein.
Soll der Verrechnungssatz dauerhaft gelten, lassen Sie das Feld Bis-Datum einfach leer.
Ergebnis
Der zugeordnete Verrechnungssatz wird nun beim jeweiligen Beruf im Kundenstamm angezeigt. Bei jedem neuen Auftrag für diesen Kunden wird der Verrechnungssatz automatisch in die Preise übernommen.
⚠️ Wichtiger Hinweis
Bitte beachten Sie:
Wenn der Verrechnungssatz im Kundenstamm angepasst wird und bereits Aufträge beim Kunden angelegt wurden, wird der Verrechnungssatz nicht automatisch übernommen! Er muss manuell im Auftrag unter Abrechnung - Preise übernommen bzw. angepasst werden!
Da der Verrechnungssatz fest mit dem Beruf im Kundenstamm verknüpft ist, müssen Sie diesen bei einer Preiserhöhung manuell anpassen. Alternativ können Sie die Preise auch nachträglich direkt im jeweiligen Auftrag ändern.