Wie erstelle ich einen Kontakt?
Kontakt erstellen in zvoove PDL
In zvoove PDL können Sie Kontakte anlegen, um Kommunikationen und Interaktionen mit Ansprechpartnern zentral zu dokumentieren – beispielsweise Telefonate, E-Mails oder persönliche Gespräche. Kontakte lassen sich sowohl für Kunden und Interessenten als auch für Bewerber und Mitarbeiter erfassen.
Im Folgenden erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie einen neuen Kontakt erstellen.
Kontakt für Kunden oder Interessenten erfassen
Navigieren Sie über Allgemein → Akquise und wählen Sie auf der linken Seite einen Interessenten oder Kunden aus.
Im unteren Drittel der Ansicht finden Sie den Bereich Kontakte.
Neuen Kontakt anlegen:
Falls oberhalb mehrere Ansprechpartner angelegt sind, wählen Sie zuerst den gewünschten Ansprechpartner aus.
Klicken Sie anschließend im Bereich Kontakte auf die Schaltfläche Neu, um die Eingabemaske für einen neuen Kontakt zu öffnen.
Grunddaten erfassen: Füllen Sie die folgenden Pflichtfelder aus:
Feld
Beschreibung
Art
Art des Kontakts, z. B. Angebot, Anfrage, Kundenbesuch, Mitarbeiterprofil u. v. m.
Thema
Betreff oder Anlass der Kontaktaufnahme
Kontaktdaten ergänzen: Tragen Sie bei Bedarf weitere Informationen ein:
Feld
Beschreibung
Komm.-Art (Kommunikationsart)
Art der Kommunikation, z. B. E-Mail, persönlich oder Telefon
Inhalt
Beschreibung oder Notizen zum Gespräch bzw. zur Interaktion
Je nach Bedarf stehen weitere Felder zur Verfügung.
Kontakt speichern: Klicken Sie auf OK, um den neuen Kontakt zu speichern. Der gespeicherte Kontakt erscheint nun in der Liste der Kontakte.
Kontakt für Bewerber oder Mitarbeiter erfassen
Navigieren Sie über Allgemein → Personalübersicht und wählen Sie auf der linken Seite einen Bewerber oder Mitarbeiter aus.
In der Mitte der Ansicht finden Sie den Bereich Kontakte.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um die Eingabemaske für einen neuen Kontakt zu öffnen.
Füllen Sie die Eingabemaske aus. Die Felder und Pflichtangaben entsprechen den Schritten 4. Grunddaten erfassen und 5. Kontaktdaten ergänzen aus dem Abschnitt oben.
Klicken Sie auf OK, um den Kontakt zu speichern.