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Wie importiere ich in zvoove PDL Kunden- oder Mitarbeiterdaten als Liste?
Um Kunden- oder Mitarbeiterdaten importieren zu können, benötigen Sie vorab eine vorgefertigte Excelliste, die wir Ihnen gerne per Mail zukommen lassen. Fragen Sie diesbezüglich bei unserem telefonischen Support unter +49 5908 938-260 nach oder senden Sie uns eine Anfrage per Mail an pdl@zvoove.com.
Für den Datenimport sind nachfolgende Punkte zu beachten:
- Für diese Programmfunktion benötigen Sie den Systemadministrator-Zugang.
- Die Schnittstelle ist als einmalige Importmöglichkeit gedacht, um Daten ggf. aus einem anderen Programm in zvoove PDL übernehmen zu können (z.B. bei einem Wechsel der Software).
- Die Liste darf nicht abgeändert werden. Es müssen alle Überschriften erhalten bleiben.
- Kunden und Ansprechpartner müssen immer in einem Lauf importiert werden, da es sonst zu Fehlern kommen kann.
Nachdem Sie die Liste mit den benötigten Daten gefüllt haben, klicken Sie auf "Datei → Stammdaten → Weitere → Import → Standard Konvertierung".
Nun wählen Sie in dem Bereich "Konvertierung" aus, welche Stammdaten Sie importieren möchten, hinterlegen in dem Feld "Nummernkreis" die Geschäftsstelle, in der die Stammdaten importiert werden sollen und laden über "Quelle" die Liste hoch, die mit den jeweiligen Daten befüllt ist.
Wichtig: Da die Konvertierung in erster Linie CSV-Dateien sucht, empfehlen wir, die Excelliste als CSV-Datei abzuspeichern. Sie kann aber auch direkt als Excel importiert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass beim Öffnen der Quelle von CSV auf Excel umgestellt werden muss, um die Datei zu finden.
Sind die Daten aus der Quelle hochgeladen, klicken Sie auf "Übernahme starten", wodurch die Importierung automatisch startet. Ist der Import abgeschlossen, erhalten Sie den Hinweis, wie viele Daten importiert wurden. Danach schließen Sie das Fenster.
Eine detaillierte Beschreibung über die zvoove PDL-Standardkonvertierung finden Sie in unserem Handbuch "zvoove (für Personaldienstleister) - Standardkonvertierung".
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