Sozialversicherungs- und Steuerdaten des Mitarbeiters hinterlegen
Dieser Artikel beschreibt, wo und wie Sie die Sozialversicherungs- und Steuerdaten eines Mitarbeiters in zvoove PDL hinterlegen. Diese Daten sind Voraussetzung für eine korrekte Lohn- und Gehaltsabrechnung.
Sozialversicherungsdaten erfassen
Die Sozialversicherungsdaten umfassen unter anderem die Sozialversicherungsnummer, die Krankenkasse, die Beitragsgruppen und den Tätigkeitsschlüssel (ein mehrstelliger Code, der die ausgeübte Tätigkeit des Mitarbeiters beschreibt). So pflegen Sie diese Daten ein:
Öffnen Sie den Bereich Allgemein > Personalübersicht.
Wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter aus und öffnen Sie den Personalstamm.
Navigieren Sie über Lohn > Sozialversicherung zum Bereich Sozialversicherung.
Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Datensatz anzulegen.
⚠️ Hinweis: Das Feld Gültig ab und der Tätigkeitsschlüssel werden automatisch aus dem Einstellungsdatum und dem im Feld Eingestellt als hinterlegten Beruf übernommen.
Klicken Sie auf das kleine Auswahlfenster im Feld Tätigkeitsschlüssel.
Wählen Sie einen Schul- und Ausbildungsabschluss aus. Falls Ihnen dieser nicht bekannt ist, können Sie die Option Abschluss unbekannt verwenden.
Prüfen Sie, ob die voreingestellte Vertragsform korrekt ist. Ändern Sie diese bei Bedarf über das Dropdown-Menü.
Bestätigen Sie die Eingaben mit OK.
Wählen Sie die Betriebsstätte und das dazugehörige Bundesland aus.
Klicken Sie auf das Auswahlfenster im Feld Krankenkasse, um Ihren Krankenkassenstamm aufzurufen. Wählen Sie die Krankenkasse des Mitarbeiters aus. Die beiden weiteren Felder (Renten/Arbeitslosen-Vers. & Umlage Krankenkasse) werden automatisch befüllt.
Wählen Sie die zugehörigen Beitragsgruppen über das Dropdown-Menü aus.
Tragen Sie die Sozialversicherungsnummer im oberen Bereich des Formulars ein.
Klicken Sie auf Speichern, um den Datensatz zu sichern.
Steuerdaten erfassen
Im Bereich Steuerkarte wird in der zvoove PDL ausschließlich die Steuer-Identifikationsnummer hinterlegt. Alle weiteren steuerlichen Angaben (z. B. Steuerklasse, Kinderfreibeträge) werden über das angebundene Lohnprogramm gepflegt.
Öffnen Sie den Bereich Allgemein > Personalübersicht.
Wählen Sie den gewünschten Mitarbeiter aus und öffnen Sie den Personalstamm.
Navigieren Sie über Lohn > Steuerkarte zum Bereich Steuerkarte.
Tragen Sie die Steuer-Identifikationsnummer ein.
Speichern Sie die Eingabe mit Klick auf OK.
Übersicht: Wo werden welche Daten hinterlegt?
⚠️ Wichtige Hinweise
Achten Sie darauf, dass alle Daten vollständig und korrekt eingegeben werden, da sie für die Lohn- und Gehaltsabrechnung zwingend erforderlich sind.
Bei Unsicherheiten zu den korrekten Schlüsseln oder Einstufungen wenden Sie sich an Ihre Steuerberatung oder die zuständige Krankenkasse.