Wo kann ich eine neue Bezugs- bzw. Abzugsart in zvoove PDL anlegen oder vorhandene bearbeiten?

Bezugs- oder Abzugsart in zvoove PDL verwalten

Bezugsarten und Abzugsarten verwalten Sie in zvoove PDL zentral über die Stammdaten. Beide Arten werden über denselben Menüpunkt Abzugsarten angelegt und gepflegt.

Voraussetzungen

Um Bezugs- und Abzugsarten anlegen zu können, benötigen Sie eine der folgenden Berechtigungen:

Bedienerberechtigung 12.08 – Stamm-Abzugsarten
Alternativ: Anmeldung als Systemadministrator (SYS)

⚠️ Hinweis

Über den Menüpunkt Abzugsarten verwalten Sie sowohl Bezugsarten als auch Abzugsarten. Eine separate Menüoption für Bezugsarten gibt es nicht.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Öffnen Sie in der Menüleiste den Reiter Datei.
Navigieren Sie zum Bereich Stammdaten – Abrechnung und wählen Sie dort Abzugsarten aus.
In der Maske Abzugs- und Bezugsarten können Sie folgende Aktionen durchführen:
1. Neue Abzugs- oder Bezugsarten anlegen
  - Über die Schaltfläche Neu erstellen Sie individuelle neue Bezugs- oder Abzugsarten.
  - Hinterlegen Sie die entsprechenden Vorgaben wie z.B. die Abzugsartnummer und die Bezeichnung.
  - Speichern Sie die neu angelegte Be- bzw. Abzugsart über den Button Speichern ab.
2. Vorhandene Abzugsarten bearbeiten
  - Passen Sie bestehende Einträge über den Button Ändern an, wenn sich Anforderungen ändern.
  - Speichern Sie die Änderungen in der Be- bzw. Abzugsart über den Button Speichern ab.

Einstellungen bei der Anlage konfigurieren

Füllen Sie die folgenden Felder in der Neuanlage-Maske aus:

Feld / Option

Beschreibung

Abzugsart-Nummer

Vergeben Sie eine eindeutige Nummer für die neue Bezugs- oder Abzugsart.

Abzug / Bezug

Legen Sie fest, ob es sich um einen Abzug (wird vom Lohn abgezogen) oder einen Bezug (wird zum Lohn hinzugerechnet) handelt.

Bezeichnung

Vergeben Sie einen aussagekräftigen Namen.

Sachkonto

Tragen Sie das zugehörige Sachkonto aus der Finanzbuchhaltung ein. Falls Ihnen das Konto nicht bekannt ist, halten Sie Rücksprache mit Ihrer Finanzbuchhaltung oder Ihrem Steuerberater.

Steuerschlüssel

Bei Netto Be- und Abzügen bleibt dieses Feld leer. Optional: Wählen Sie bei Bedarf den passenden Steuerschlüssel aus.

GWV PKW

Nehmen Sie hier bei Bedarf Einstellungen zum geldwerten Vorteil für PKW-Nutzung vor.

Bearbeitung nur als Admin

Aktivieren Sie diese Option, wenn nur der Administrator (SYS) die Bezugs-/Abzugsart bearbeiten darf.

Kostenstellen aktivieren

Aktivieren Sie diese Option, um die Bezugs-/Abzugsart kostenstellenbezogen zu verwenden.

Inaktiv für Auswahl

Aktivieren Sie diese Option, um die Bezugs-/Abzugsart in der Auswahlliste auszublenden.

Fremdabzugnr.

Wenn Sie die Daten über eine Schnittstelle an ein externes Lohnprogramm (z. B. DATEV) übergeben, tragen Sie hier die entsprechende Nummer des Lohnprogramms ein.

Ergebnis

Nach dem Speichern erscheint die neue bzw. angepasste Bezugs- oder Abzugsart in der Übersicht und steht für die Abrechnung zur Verfügung.