Eine Bezugsart/Abzugsart wird auf ein falsches Sachkonto gebucht. Was kann ich tun, damit dies zukünftig korrekt geschieht?

Bezugsart oder Abzugsart wird auf ein falsches Sachkonto gebucht

Wenn eine Bezugsart (z. B. Zuschläge oder Zulagen) oder Abzugsart (z. B. Abzüge vom Bruttolohn) auf ein falsches Sachkonto (das Buchungskonto in der Finanzbuchhaltung) gebucht wird, können Sie die Kontozuordnung direkt in den Einstellungen korrigieren. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie dabei vorgehen.

Sachkonto einer Bezugsart ändern

Navigieren Sie zu Allgemein → Abrechnung → Bezugsarten.
Wählen Sie die betroffene Bezugsart aus der Liste aus.
Ändern Sie das hinterlegte Sachkonto auf das gewünschte, korrekte Konto.
Speichern Sie die Änderung.

Sachkonto einer Abzugsart ändern

Navigieren Sie zu Allgemein → Abrechnung → Abzugsarten.
Wählen Sie die betroffene Abzugsart aus der Liste aus.
Ändern Sie das hinterlegte Sachkonto auf das gewünschte, korrekte Konto.
Speichern Sie die Änderung.

Wichtige Hinweise

Thema

Hinweis

Wirksamkeit der Änderung

Die neue Kontozuordnung wird erst ab dem nächsten Abrechnungsmonat wirksam. Bereits durchgeführte Abrechnungen des aktuellen Monats sind nicht betroffen.

Offene Ab- oder Rückrechnungen

Stellen Sie vor der Änderung sicher, dass keine Ab- oder Rückrechnung für vergangene Zeiträume vorgetragen wurde. Die Änderung greift nicht in bereits vorgetragenen Ab- oder Rückrechnungen – diese werden weiterhin mit dem alten Sachkonto gebucht.

Bereits abgerechnete Zeiträume

Wenn das falsche Sachkonto bereits in abgeschlossenen Abrechnungen verwendet wurde, müssen die betroffenen Buchungen gegebenenfalls manuell in der Finanzbuchhaltung korrigiert werden.

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