Erste Beitragsschätzung

Erste Beitragsschätzung

Bei der ersten Beitragsschätzung in zvoove Payroll gibt es zwei mögliche Ausgangssituationen. Entscheidend ist, ob die Schätzung der Krankenkassenbeiträge bereits im vorherigen Abrechnungsprogramm erstellt und versendet wurde oder nicht.

Fall 1: Schätzung wurde bereits im Vorprogramm versendet

Wenn die Beitragsschätzung im vorherigen Abrechnungsprogramm bereits erstellt und an die Krankenkassen verschickt wurde, gehen Sie wie folgt vor:

Schritt 1: Mitarbeiter vortragen

1. Navigieren Sie zu Lohn → Schätzung → Vortragen.
2. Klicken Sie auf „Mitarbeiter hinzufügen", um alle relevanten Mitarbeiter für die Schätzung der Krankenkassenbeiträge auszuwählen.
3. Klicken Sie anschließend auf „Vortrag starten".

Schritt 2: Schätzwerte manuell eintragen und drucken

1. Wechseln Sie zu Bearbeiten → Manuell.
2. Tragen Sie die entsprechenden Werte je Krankenkasse ein.
3. Drucken Sie anschließend die Beitragsschätzung aus.

Schritt 3: Beitragsnachweise exportieren (nicht versenden)

1. Öffnen Sie Export / Versand → Krankenkassen → Beitragsnachweise.
2. Die Beitragsnachweise stehen dort bereit – versenden Sie diese jedoch nicht.
3. Klicken Sie stattdessen auf den Button „Export".

Die Beitragsnachweise werden dadurch in den SV-Datenaustausch (Sozialversicherungs-Datenaustausch) übertragen.

Schritt 4: Datensatz auf „erledigt" setzen

Da die Beitragsnachweise bereits über das Vorprogramm versendet wurden, müssen die Datensätze manuell als erledigt markiert werden:

1. Klicken Sie auf „Aufbereiten".
2. Drücken Sie die Tastenkombination Strg + Alt + P.
3. Geben Sie das Passwort Passw0rd ein (mit einer Null statt dem Buchstaben „o").
4. Es erscheint der Button „Support". Klicken Sie darauf.
5. Setzen Sie den Datensatz der Beitragsnachweise auf „erledigt".

Fall 2: Schätzung wurde im Vorprogramm nicht erstellt

Wenn die Beitragsschätzung im vorherigen Abrechnungsprogramm nicht vorgenommen wurde, muss sie vollständig in Payroll erstellt und versendet werden.

Schritt 1: Mitarbeiter vortragen

1. Navigieren Sie zu Lohn → Schätzung → Vortragen.
2. Klicken Sie auf „Mitarbeiter hinzufügen" und anschließend auf „Vortrag starten".

Schritt 2: Schätzwerte und Differenzwerte eintragen

1. Wechseln Sie zu Bearbeiten → Register „Manuell" und tragen Sie die Schätzwerte aus dem Vorprogramm je Krankenkasse ein.
2. Wechseln Sie anschließend zum Register „Differenz" und pflegen Sie dort die Differenzwerte ein.

Schritt 3: Beitragsnachweise exportieren und versenden

1. Öffnen Sie Lohn → Krankenkassen → Beitragsnachweise.
2. Exportieren Sie die Beitragsnachweise.
3. Die Beitragsnachweise stehen Ihnen nun im SV-Datenaustausch zum Versand an die Krankenkassen zur Verfügung.

Weiterführende Informationen

Ausführliche Informationen zur Beitragsschätzung finden Sie im Handbuch Schätzung (Fach 4), das Sie in der zvoove Cloud unter Downloads → Payroll → Handbücher herunterladen können.

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