Zu Content springen
Deutsch
Support kontaktieren
  • Es gibt keine Vorschläge, da das Suchfeld leer ist.

Kann die Anzeige der Kontakte gefiltert werden?

Kontakte filtern und durchsuchen

In der Akquise und in der Personalübersicht können Sie die erfassten Kontakte gezielt filtern. So finden Sie gewünschte Einträge schneller und behalten auch bei großen Datenmengen den Überblick.

Filteroptionen in der Akquise nutzen

So rufen Sie die Filterfunktion in der Akquise auf:

  1. Öffnen Sie die Akquise.

  2. Klicken Sie auf den Button Filter.

  1. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit diversen Filtermöglichkeiten (siehe Punkt Beschreibung der Filtermöglichkeiten in Kundenkontakten).

  1. Über OK bestätigen Sie die gesetzten Filter und die Kontakte werden entsprechend aufbereitet.

  2. Der Filter kann jederzeit über den Button Filter löschen zurückgesetzt werden.

Beschreibung der Filtermöglichkeiten in Kundenkontakten

Anzeige

Legen Sie fest, auf welchen Bezugsrahmen sich die angezeigten Kontakte beziehen sollen:

Option

Beschreibung

Bezogen auf Ansprechpartner

Zeigt nur Kontakte an, die dem aktuell gewählten Ansprechpartner zugeordnet sind.

Bezogen auf Kunden

Zeigt alle Kontakte an, die dem aktuell gewählten Kunden zugeordnet sind.

Bezogen auf Kunden aus Akquisefilter

Zeigt Kontakte an, die zu den Kunden gehören, die durch die aktuelle Suche bzw. den aktuellen Filter in der Akquise ermittelt wurden.

Alle Kontakte

Zeigt alle Kontakte kundenübergreifend an.

Datum

Option

Beschreibung

Kontaktdatum von/bis

Schränkt die Anzeige auf Kontakte ein, die in einem bestimmten Zeitraum erstellt wurden.

Filter Text

Option

Beschreibung

Thema

Filtert Kontakte nach einem bestimmten Thema.

Inhalt

Filtert Kontakte nach bestimmten Begriffen im Kontaktinhalt.

Filter Kontaktdetails

Option

Beschreibung

Kontaktart

Zeigt nur Kontakte einer bestimmten Kontaktart an (z. B. Besuch, Telefonat).

Kommunikationsart

Zeigt nur Kontakte einer bestimmten Kommunikationsart an (z. B. E-Mail, Telefon).

Bediener

Zeigt nur Kontakte an, die von einem bestimmten Bediener angelegt wurden.

Disponent

Zeigt nur Kontakte an, in denen ein bestimmter Disponent hinterlegt ist.

Für Bediener

Zeigt nur Kontakte an, bei denen ein bestimmter Bediener in der Wiedervorlage hinterlegt ist.

Vorgangsnr.

Zeigt nur Kontakte an, die einem bestimmten Auftrag (Vorgangsnummer) zugeordnet sind.

Int. Projekte

Zeigt nur Kontakte an, die einem internen Projekt zugewiesen wurden.

Weitere Auswahl

Zusätzliche Filteroptionen:

  • Nur unerledigte Kontakte

  • Kontakte mit ausgehenden E-Mails

  • Kontakte mit eingehenden E-Mails

  • Nur Hauptkontakte

Filteroptionen in der Personalübersicht nutzen

Auch in der Personalübersicht können Sie die Kontakte gezielt filtern:

  1. Öffnen Sie die Personalübersicht.

  2. Klicken Sie auf den Button Filter.

  1. Es öffnet sich ein Dialogfenster mit den diversen Filtermöglichkeiten (siehe Punkt Beschreibung der Filtermöglichkeiten in Personalkontakten).

  1. Über OK bestätigen Sie die gesetzten Filter und die Kontakte werden entsprechend aufbereitet.

  2. Der Filter kann jederzeit über den Button Filter löschen zurückgesetzt werden.

Beschreibung der Filtermöglichkeiten in Personalkontakten

Anzeige

Legen Sie fest, auf welchen Bezugsrahmen sich die angezeigten Kontakte beziehen sollen:

Option

Beschreibung

Bezogen auf Mitarbeiter

Zeigt nur Kontakte an, die dem aktuell gewählten Mitarbeiter zugeordnet sind.

Bezogen auf Mitarbeiter aus Personalfilter

Zeigt Kontakte an, die zu den Mitarbeitern gehören, die durch die aktuelle Suche bzw. den aktuellen Filter in der Personalübersicht ermittelt wurden.

Alle Kontakte

Zeigt alle Kontakte mitarbeiterübergreifend an.

Datum

Option

Beschreibung

Kontaktdatum von/bis

Schränkt die Anzeige auf Kontakte ein, die in einem bestimmten Zeitraum erstellt wurden.

Filter Text

Option

Beschreibung

Thema

Filtert Kontakte nach einem bestimmten Thema.

Inhalt

Filtert Kontakte nach bestimmten Begriffen im Kontaktinhalt.

Filter Kontaktdetails

Option

Beschreibung

Kontaktart

Zeigt nur Kontakte einer bestimmten Kontaktart an (z. B. Besuch, Telefonat).

Kommunikationsart

Zeigt nur Kontakte einer bestimmten Kommunikationsart an (z. B. E-Mail, Telefon).

Bediener

Zeigt nur Kontakte an, die von einem bestimmten Bediener angelegt wurden.

Disponent

Zeigt nur Kontakte an, in denen ein bestimmter Disponent hinterlegt ist.

Für Bediener

Zeigt nur Kontakte an, bei denen ein bestimmter Bediener in der Wiedervorlage hinterlegt ist.

Vorgangsnr.

Zeigt nur Kontakte an, die einem bestimmten Auftrag zugeordnet sind.

Int. Projekte

Zeigt nur Kontakte an, die einem internen Projekt zugewiesen wurden.

Weitere Auswahl

Zusätzliche Filteroptionen:

  • Nur unerledigte Kontakte

  • Kontakte mit ausgehenden E-Mails

  • Kontakte mit eingehenden E-Mails

  • Nur Hauptkontakte

💡 Tipp: Filter kombinieren

Sie können mehrere Filter gleichzeitig kombinieren, um die Ergebnisse noch gezielter einzugrenzen. Setzen Sie dazu einfach in mehreren Filterfeldern Ihre gewünschten Kriterien, bevor Sie die Filterung anwenden.