Interessenten- und Bewerberdaten aus externen Quellen importieren
Ja, das ist möglich. Mit der Standard-Konvertierung können Sie Daten aus Excel- oder OpenOffice-Tabellen in zvoove PDL importieren. Diese Funktion eignet sich besonders für eine einmalige Datenübernahme, beispielsweise beim Wechsel von einer anderen Software zu zvoove PDL.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Diese Schnittstelle ist nicht für einen permanenten Datenabgleich konzipiert und verfügt daher nicht über eine Dublettenprüfung (automatische Erkennung bereits vorhandener Datensätze). Führen Sie den Import daher nur einmalig oder mit besonderer Sorgfalt durch.
Welche Daten können importiert werden?
- Interessenten- und Kundendaten
- Ansprechpartner
- Bewerber
- Mitarbeiter
Voraussetzungen
- Die Standard-Konvertierung steht ausschließlich dem Systemadministrator (SYS) zur Verfügung.
- Die Importdaten müssen als Excel-Tabelle oder OpenOffice-Tabelle vorliegen.
- Pro Bereich (z. B. Kunden, Bewerber) muss eine separate Datei erstellt werden.
- Der Dateiname darf frei gewählt werden, jedoch keine Sonderzeichen enthalten.
- Die Importdatei muss ein bestimmtes Format einhalten (siehe Abschnitt „Beispielimportdateien anfordern").
So starten Sie den Import
- Öffnen Sie zvoove PDL.
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Navigieren Sie zu Datei → Stammdaten → Weitere → Import → Standard-Konvertierung.
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Wählen Sie in der Maske unter „Konvertierung" den Bereich aus, den Sie importieren möchten (z. B. Kunden/Interessenten, Bewerber oder Mitarbeiter).
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Legen Sie über das Feld „Nummernkreis" fest, welcher Nummernkreis bei der Konvertierung verwendet werden soll. Die Nummern können automatisch aus dem Mandanten- bzw. Geschäftsstellenstamm vergeben werden. In der Auswahl werden alle vorhandenen Geschäftsstellen angeboten.
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Wählen Sie im Bereich „Quelle" die Excel-Tabelle aus, die Ihre Importdaten enthält, und folgen Sie den Anweisungen im Dialog.
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Klicken Sie abschließend unten links auf „Übernahme starten", um den Import auszuführen. Es wird automatisch eine Protokoll-Datei im selben Ordner wie die Quelldatei erzeugt. Prüfen Sie diese Datei, um eventuelle Fehler beim Import zu erkennen.
Beispielimportdateien anfordern
Damit der Import reibungslos funktioniert, muss die Importdatei eine bestimmte Spaltenstruktur einhalten. Beispielimportdateien mit dem korrekten Aufbau erhalten Sie auf Anfrage direkt vom PDL-Support-Team: