Chefansicht/Chefanweisung: Popup beim Auswählen eines Kunden aktivieren oder deaktivieren
Wenn Sie in der Akquise (Kundenübersicht) einen Kunden auswählen, kann automatisch ein Popup-Fenster mit der sogenannten Chefanweisung erscheinen. Die Chefanweisung ist ein internes Hinweisfeld, in dem wichtige Informationen zu einem Kunden hinterlegt werden können – zum Beispiel besondere Vereinbarungen oder Anweisungen.
Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie dieses Popup aktivieren oder deaktivieren.
Chefanweisung im Kundenstamm aufrufen
Öffnen Sie die Akquise.
Öffnen Sie den gewünschten Kundenstamm über einen Doppelklick oder den Button Öffnen.
Klicken Sie oben links auf Allgemein → Chefanweisung.
Hier können Sie die Chefanweisung anlegen, bearbeiten oder löschen.
Ergebnis
Sobald ein Text im Feld Chefanweisung hinterlegt wurde, erscheint automatisch das Pop-Up-Fenster sobald der Kunde angezeigt bzw. betroffen ist.
Wenn der vorhandene Text aus dem Feld Chefanweisung vollständig gelöscht wird, erscheint kein Pop-Up-Fenster mehr beim Kunden.
Automatischen Popup-Aufruf über Berechtigungen steuern
Zusätzlich kann der automatische Aufruf des Popups in der Akquise und der Personalübersicht über die Aktivierung von Bedienerberechtigungen unterbunden werden:
Schritt-für-Schritt Anleitung
Melden Sie sich als Systemadministrator (SYS) in zvoove PDL an.
Navigieren Sie über Datei - Stammdaten - Firmenstruktur - Bediener in den Bedienerstamm.
Wählen Sie den gewünschten Bediener über das Auswahlfeld aus.
Über den Reiter Berechtigungen im Punkt Programmfunktionen können die folgenden Berechtigungen aktiviert werden.
Berechtigung für die Personalübersicht: 02.20 - Chefanweisung unterdrücken
Berechtigung für die Akquise: 06.12 - Akquise-keine Chefanweisung
Ergebnis:
Sobald die Berechtigungen aktiviert wurde, wird das Popup mit der Chefanweisung jeweiligen Bereich nicht mehr automatisch angezeigt.
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