Auflistung aller aktiven Kunden inkl. Adresse und Ansprechpartner erstellen
In dieser Anleitung erfahren Sie, wie Sie eine vollständige Liste aller aktiven Kunden mit deren Adressen und Ansprechpartnern erzeugen. Dafür stehen Ihnen zwei Wege zur Verfügung:
Variante 1 – Seriendokument-Funktion: Schnelle Ausgabe einer vordefinierten Kundenliste mit den wichtigsten Feldern.
Variante 2 – Listengenerator: Umfangreicherer Export mit deutlich mehr verfügbaren Datenfeldern und flexiblen Erweiterungsmöglichkeiten.
Vergleich der beiden Varianten
Variante 1: Über die Seriendokument-Funktion
Die Seriendokument-Funktion ermöglicht es, eine vordefinierte Datenmenge (z. B. Kunden mit Ansprechpartnern) auszuwählen und als Liste in Excel zu exportieren. Diese Variante eignet sich besonders, wenn Sie schnell einen kompakten Überblick benötigen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Navigieren Sie über Allgemein > Akquise zu Ihren aktiven Kunden.
Öffnen Sie oben den Reiter Akquisition und klicken Sie auf den Punkt Seriendokument.
Wählen Sie im Feld Datenmenge den Eintrag „Kunden mit Ansprechpartner" aus.
Klicken Sie auf „Vorschau/Auswahl", um die Ergebnisliste anzuzeigen.
Im Bereich Vorschau/Auswahl können Sie die aufgelisteten Kunden über die Schaltfläche „Excel exportieren“ exportieren, um die Daten weiterzuverarbeiten oder zu speichern.
Exportierbare Felder (Seriendokument)
Variante 2: Über den Listengenerator
Der Listengenerator bietet einen deutlich umfangreicheren Export mit vielen zusätzlichen Datenfeldern. Nutzen Sie diese Variante, wenn Sie detailliertere Informationen benötigen oder den Export individuell anpassen möchten.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Navigieren Sie über Allgemein > Akquise zu Ihren aktiven Kunden.
Öffnen Sie oben den Reiter Akquisition und klicken Sie auf den Punkt Listengenerator.
Wählen Sie im Feld Datenmenge den Eintrag „Kunden mit Ansprechpartner" aus.
Klicken Sie auf den Button „Übergabe an Excel", um die ermittelten Daten zu exportieren.
Exportierbare Felder (Listengenerator)
Der Listengenerator stellt wesentlich mehr Felder zur Verfügung als die Seriendokument-Funktion:
Hat Ihnen der Beitrag nicht weitergeholfen oder fehlen Ihnen Informationen? Dann schreiben Sie uns ein kurzes Feedback über Wissensdatenbank-Verbesserungswunsch, damit wir diesen Artikel verbessern können.