Um in zvoove (für Personaldienstleister) eine freie Gutschrift zu erstellen, gehen Sie auf das Register "Abrechnung → Fakturieren → Freie Gutschrift".
Erläuterungen der einzelnen Felder:
Kundennr.: Eingabe bzw. Auswahl des Kunden.
Ansprechpartner: Ist ein Ansprechpartner im Ansprechpartnerstamm als Hauptempfänger für Rechnungen gekennzeichnet, wird dieser automatisch vorgetragen. Textmarken: ANSPNACHNAME, ANSPVORNAME, ANSPANREDE, ANSPBRIEFANREDE
Rechnungsnummer: Die Rechnungsnummer wird aus dem Nummernkreis der AÜG-Rechnungen automatisch vergeben
Rechnungsdatum: Datum der Rechnungsstellung
Buchungsdatum: Datum für die Verbuchung in der FiBu
Rechnungsformular: Auswahl des Rechnungsformulars (analog zu den „normalen" Rechnungen). Das Rechnungsformular selbst umfasst die bekannten Textmarken und Druckdats für Rechnungsformulare, jedoch mit dem Suffix _GUT in der Bezeichnung der Druckdat. Beispiel: F0000100_GUT.DAT etc.
Nettobetrag: Eingabe des Rechnungsbetrages netto. Eingabe-Pflichtfeld.
Erlöskonto: Manuelle Angabe des relevanten Erlöskontos (falls abweichend). Dieses wird auch
entsprechend bei der Faktur / Übergabe berücksichtigt.
Kostenstelle: Hier kann eine abweichende Kostenstelle eingetragen werden.
Rechnungstext: Hier muss ein Eintrag vorgenommen werden. Die Anzeige erfolgt im RA-Buch in der Spalte Art.
Info: Die Ausgabe des Infotextes erfolgt über die Textmarke RECHNUNGSTEXT
Datum von / Datum bis: Die Ausgabe des Datums von - bis erfolgt über die Textmarke FAKTZEITRAUM
MwSt.: Die Berechnung der MwSt. erfolgt über die Grundeinstellungen im Kundenstamm, kann aber per Auswahl im Drop-Down-Menü geändert werden.
Bruttobetrag: Automatische Berechnung aus Nettobetrag und MwSt.
Button Vorschau: Öffnet eine PDF-Vorschau der Gutschrift. Es wird eine interne, temporäre Nummer dabei angezeigt, die nicht aus dem regulären Nummernkreis gezogen wird.
Button Erstellen: Reale Faktur, die Vermittlungsrechnung wird an die FiBu übergeben und in das RA-Buch /OP-Liste eingestellt. Vergabe der Rechnungsnummer aus dem Nummernkreis.
Beachten Sie bitte, dass eine direkte Verknüpfung zu einer freien Rechnung, wie bei einer normalen Rechnung nicht möglich ist. Jedoch können Sie in den Infotext die Rechnungsnummer der "Freien Rechnung" hinterlegen, um dort anzuzeigen, worauf sich die "Freie Gutschrift" bezieht.
Für den Bereich Freie Gutschriften, freie Rechnungen kann auf Textbausteine zugegriffen werden, welche unter "Datei → Stammdaten → Stammdatentabellen → Abrechnung → Rechnung → Textbausteine" erfasst werden.
Die Auswahl erfolgt in der Maske "Freie Gutschriften / freie Rechnungen" über den Button "Textbausteine" einfügen.
! Bitte beachten Sie, dass bestimmte Filterkonstellationen (z.B. auf den Mitarbeiter) bei einer Freien Gutschrift nicht möglich sind, da es dort keinen entsprechenden Bezug gibt.
- Bei Anmeldung mit Geschäftsstelle und gesetzter Option „Nur Daten der eigenen Filiale" (für die Datensicht unter „Extras / Optionen") werden in der Auswahl der Kunden in der Fakturmaske nur noch die Kunden angeboten, die zu der angemeldeten Geschäftsstelle gehören.
- Auf Freie Gutschriften kann keine Gutschrift erstellt werden. Gegebenenfalls muss die kompletteFreie Gutschrift storniert und neu geschrieben werden.
- Im Rechnungsausgangsbuch werden Freien Gutschriften wie folgt dargestellt.
- Der Gutschriftenbetrag wird als Zahlungseingang mit entsprechender Rechnungsnummer in die Offenen Posten übernommen. Der Zahlungseingang wird beim Verbuchen entsprechend berücksichtigt. Beim Stornieren wird der Zahlungseingang aus den Offenen Posten entfernt.
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