Wie hinterlege ich ein Angebot?

Wie hinterlege ich ein Angebot?

Diese Anleitung beschreibt Schritt für Schritt, wie Sie in der Software ein neues Angebot für einen Kunden erstellen, mit Konditionen und Preisen versehen und anschließend als Dokument ausgeben können.

Schritt 1: Neues Angebot anlegen

1. Navigieren Sie zu Akquise → Kundenübersicht.
2. Wählen Sie im rechten Fensterbereich den Reiter Einsätze/Aufträge/Angebote.
3. Klicken Sie auf Neu, um ein neues Angebot anzulegen.

Schritt 2: Dienstleistung auswählen

1. In der Maske Angebot Leistungsbereich... klicken Sie erneut auf Neu.
2. Wählen Sie die gewünschte Dienstleistung für das geplante Angebot aus.

Schritt 3: Beruf und Qualifikation festlegen (bei Personaleinsatz)

Wenn Sie sich für einen Personaleinsatz entschieden haben, öffnet sich ein weiteres Fenster zur Berufsauswahl:

1. Wählen Sie einen Beruf aus – entweder aus dem Kundenstamm oder über das Register Alle aus Ihren allgemeinen Stammdaten.
2. Wählen Sie gegebenenfalls die zugehörige Qualifikation aus.

Schritt 4: Gültigkeitsdatum und Konditionen festlegen

1. Nach der Berufsauswahl öffnet sich ein Fenster zur Eingabe des Gültigkeitsdatums. Legen Sie fest, ab wann das Angebot gelten soll.
2. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.
3. Es öffnet sich das Fenster für die Konditionen (z. B. Stundensätze, Zuschläge). Hier haben Sie zwei Möglichkeiten:
   • Vorlage übernehmen – Übernimmt Ihre hinterlegten Stammkonditionen automatisch.
   • Neu – Ermöglicht das manuelle Anlegen einzelner Konditionen.

Schritt 5: Verrechnungssatz (Preise) hinterlegen

Fügen Sie den Verrechnungssatz über die Felder Abrechnung und Preise ein. Der Verrechnungssatz legt fest, welcher Betrag dem Kunden für die erbrachte Leistung in Rechnung gestellt wird.

Schritt 6: Angebot erstellen und versenden

Nachdem Sie alle Preise, Konditionen und gegebenenfalls weitere Zulagen hinterlegt haben:

1. Öffnen Sie den Vorgangsdruck.
2. Erstellen Sie das Angebotsdokument.
3. Senden Sie das fertige Angebot an den Kunden.

Zusammenfassung der Schritte

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