Wie kann ich aus einem Interessenten einen Kunden machen?
Wenn ein Interessent (ein potenzieller Kunde, der noch keine Debitorennummer besitzt) zum tatsächlichen Kunden wird, können Sie dessen Status in der Software ändern. Dabei wird dem Interessenten eine Debitorennummer (eine eindeutige Kundennummer in der Buchhaltung zur Zuordnung von Rechnungen und Zahlungen) zugewiesen. Anschließend können Sie Aufträge für diesen Kunden anlegen.
Schritt-für-Schritt-Anleitung: Debitorenkonto im Kundenstamm hinterlegen
Interessenten öffnen: Navigieren Sie über den Bereich Akquise (der Bereich für Maßnahmen zur Gewinnung neuer Kunden) zum gewünschten Interessenten und öffnen Sie dessen Datensatz.
Debitorennummer vergeben: Auf der rechten Seite des Datensatzes finden Sie das Feld „Debitoren-Nr.". Klicken Sie auf den Auswahlbutton mit den drei Punkten (…), um eine Debitorennummer zu vergeben.
Kontengruppe bestätigen: Es wird Ihnen automatisch eine Kontengruppe (eine Kategorie, die Kunden oder Konten mit gleichen Einstellungen zusammenfasst) vorgeschlagen. Bestätigen Sie diesen Vorschlag.
Debitorennummer wird generiert: Die Software erzeugt nun automatisch eine Debitorennummer und zeigt die zugehörigen Kundeninformationen an.
Status prüfen: Nach der Bestätigung ändert sich der Status automatisch von „Interessent" zu „Kunde". Der Status wird zur besseren Übersicht grün dargestellt.
Ergebnis
Der ehemalige Interessent ist nun als Kunde im System hinterlegt. Sie können ab sofort Aufträge für diesen Kunden anlegen.
Übersicht: Vorher und Nachher
Hat Ihnen dieser Beitrag nicht weitergeholfen oder fehlen Ihnen Informationen? Dann schreiben Sie uns ein kurzes Feedback über den Wissensdatenbank-Verbesserungswunsch, damit wir diesen Artikel verbessern können.