Wiedervorlage eines austretenden Bedieners übertragen
Wenn ein Bediener das Unternehmen verlässt, können dessen offene Wiedervorlagen an einen anderen Bediener übertragen werden. So stellen Sie sicher, dass keine Aufgaben oder Erinnerungen verloren gehen.
Voraussetzung
Sie benötigen die Rolle Systemadministrator (SYS), um diese Funktion nutzen zu können.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Navigieren Sie zu Datei → Stammdaten → Firmenstruktur → Bediener → Bedienerstamm.
Wählen Sie den Bediener aus, dessen Wiedervorlagen übertragen werden sollen (also den austretenden Bediener).
Klicken Sie auf den Button „Wiedervorlage".
Wählen Sie über den Punkt Aktion aus, was mit der Wiedervorlage des Bedieners passieren soll:
Wiedervorlagen erledigen: alle Wiedervorlagen des Bedieners werden erledigt, ohne diese einem anderen Bediener zuzuordnen.
Erledigen und neuen Bediener hinzufügen: alle Wiedervorlagen des Bedieners werden erledigt und die Wiedervorlagen werden automatisch beim ausgewählten neuen Bediener als neue Wiedervorlage angezeigt.
Neuen Bediener hinzufügen: die Wiedervorlagen werden automatisch beim ausgewählten neuen Bediener als neue Wiedervorlage angezeigt, auch beim alten Bediener bleiben Sie offen.
Wenn Sie sich für die Auswahl Erledigen und neuen Bediener hinzufügen oder Neuen Bediener hinzufügen entscheiden, legen Sie fest, an welchen Bediener die Wiedervorlagen übertragen werden sollen.
Zusätzlich können Sie einen Zeitraum definieren, aus welchem die Wiedervorlagen übertragen werden sollen.
Bestätigen Sie die Übertragung über Ausführen.
Ergebnis
Nach der Übertragung erscheinen die Wiedervorlagen beim neu zugewiesenen Bediener, sodass alle offenen Aufgaben weiterhin bearbeitet werden können.