Wie kann ich in zvoove Payroll ein Gehalt rückwirkend ändern (manuelle Rückrechnung)?

Gehalt rückwirkend ändern (manuelle Rückrechnung) in zvoove Payroll

Warum ist eine manuelle Rückrechnung nötig?

Feste monatliche Lohnarten (z. B. Gehälter) werden während der Lohnabrechnung automatisch aus dem Personalstamm übernommen. Wenn Sie eine feste monatliche Lohnart nachträglich ändern oder hinzufügen, löst dies keine automatische Rückrechnung aus. Stattdessen müssen Sie die Korrektur manuell über die Funktion „Vortragen (Manuell)" durchführen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Funktion „Vortragen (Manuell)" aufrufen

Navigieren Sie zu Lohn → Rückrechnung → Vortragen (Manuell).
Monat auswählen

Wählen Sie im oberen Bereich im Feld „Monat/Jahr" den Monat aus, der korrigiert werden soll. Es werden Ihnen alle bereits abgerechneten Mitarbeiter für diesen Monat angezeigt.
Mitarbeiter auswählen

Klicken Sie unten links auf „Mitarbeiter (abgerechnet)" und wählen Sie den betreffenden Mitarbeiter aus.
Vortrag starten

Der ausgewählte Mitarbeiter erscheint im Bereich „Ausgewählte Mitarbeiter für Rückrechnung". Klicken Sie auf „Vortrag starten", um die Rückrechnung zunächst ohne Änderungen vorzutragen.
Rückrechnung zur Bearbeitung öffnen

Klicken Sie auf der linken Seite auf den Pfeil neben dem zu korrigierenden Monat, um diesen aufzuklappen. Klicken Sie anschließend auf den Button „Bearbeiten".
Gehalt stornieren

Wählen Sie über das 3-Punkte-Icon den zu korrigierenden Mitarbeiter aus. Markieren Sie anschließend die zu ändernde Lohnart (z. B. das Gehalt) und klicken Sie auf den Button „Storno", um den bisherigen Eintrag zu stornieren.
Korrigierten Betrag eingeben

Es öffnet sich das Fenster „Lohnarten Eingabe". Rufen Sie die gewünschte Lohnart auf (z. B. Gehalt) und geben Sie im unteren Bereich im Feld „Betrag" den korrekten Betrag ein.
Eingabe bestätigen und Abrechnung drucken

Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK". Die korrigierte Lohnart wird in die Rückrechnung übernommen. Anschließend müssen Sie die korrigierte Abrechnung nur noch wie gewohnt drucken.

Zusammenfassung der Schritte

Schritt

Aktion

Pfad / Button

Funktion aufrufen

Lohn → Rückrechnung → Vortragen (Manuell)

Monat auswählen

Feld „Monat/Jahr"

Mitarbeiter auswählen

Button „Mitarbeiter (abgerechnet)"

Vortrag starten

Button „Vortrag starten"

Monat aufklappen und bearbeiten

Pfeil → Button „Bearbeiten"

Bisheriges Gehalt stornieren

3-Punkte-Icon → Lohnart markieren → „Storno"

Korrekten Betrag eingeben

Fenster „Lohnarten Eingabe" → Feld „Betrag"

Bestätigen und drucken

Button „OK" → Abrechnung drucken

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