Die Schnellerfassung in zvoove PDL dient der schnellen und übersichtlichen Erfassung von Stammdaten, ohne einzelne Eingabemasken manuell öffnen zu müssen. Grundlage hierfür ist das Schnellerfassungsprofil.
Ein Schnellerfassungsprofil ist ein vordefiniertes Eingabeprofil, das den Aufbau der Schnellerfassungsmaske festlegt und bestimmt, welche Felder angezeigt und erfasst werden können (z. B. Pflicht- und Mindestfelder für Personal oder Kunden).
Ohne ein zugeordnetes Schnellerfassungsprofil kann die Schnellerfassungsfunktion im jeweiligen Bereich nicht genutzt werden.
Schnellerfassungsprofil anlegen
Zum Anlegen eines Schnellerfassungsprofils öffnen Sie in zvoove PDL den Menüpfad: Datei → Stammdaten → Stammdatentabellen → Kundenwesen → Schnellerfassung Profile
Klicken Sie anschließend auf „Neu“.
Register „Allgemein“
Im Register „Allgemein“ vergeben Sie:
- eine Kurzbezeichnung für das Schnellerfassungsprofil,
- eine aussagekräftige Beschreibung,
- sowie die Einstellung, ob eine automatische Kontaktanlage erfolgen soll.
Register „Eingabe Gruppen“
Wechseln Sie anschließend in das Register „Eingabe Gruppen“.
Fügen Sie die gewünschten Gruppen hinzu, indem Sie diese in der Liste der verfügbaren Gruppen markieren und über den mittigen Pfeil in den zugewiesenen Bereich verschieben.
Hinweis:
Durch Anklicken einer Gruppe wird im unteren Fensterbereich eine Beschreibung der enthaltenen Gruppenfelder angezeigt.
Sind alle benötigten Gruppen zugewiesen, speichern Sie Ihre Eingaben mit „OK“ und schließen die Stammdaten.
Sind alle Gruppen für das Profil definiert, speichern Sie über "OK" Ihre Eingaben und schließen die Stammdaten.
Kunden-Schnellerfassung nutzen
Um die Kunden-Schnellerfassung zu verwenden, öffnen Sie in zvoove PDL den Menüpfad:
Allgemein → Kunden → Kunden Schnellerfassung
Wählen Sie anschließend das gewünschte Schnellerfassungsprofil aus.
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