Wie kann ich kundenseitig ein Schnellerfassungsprofil anlegen?

Schnellerfassungsprofil für Kunden anlegen

Die Schnellerfassung in zvoove PDL ermöglicht es, Stammdaten schnell und übersichtlich zu erfassen, ohne einzelne Eingabemasken manuell öffnen zu müssen. Grundlage hierfür ist das Schnellerfassungsprofil – ein vordefiniertes Eingabeprofil, das festlegt, welche Felder in der Schnellerfassungsmaske angezeigt und befüllt werden können (z. B. Pflicht- und Mindestfelder für Personal oder Kunden).

ℹ️ Info: Ohne ein zugeordnetes Schnellerfassungsprofil kann die Schnellerfassungsfunktion im jeweiligen Bereich nicht genutzt werden.

Schnellerfassungsprofil anlegen

Schritt 1: Profil erstellen

Öffnen Sie in zvoove PDL den folgenden Menüpfad: Datei → Stammdaten → Stammdatentabellen → Kundenwesen → Schnellerfassung Profile

Klicken Sie auf „Neu", um ein neues Profil anzulegen.

Schritt 2: Register „Allgemein" ausfüllen

Im Register „Allgemein" nehmen Sie die folgenden Einstellungen vor:

Feld

Beschreibung

Kurzbezeichnung

Ein kurzer, eindeutiger Name für das Schnellerfassungsprofil

Beschreibung

Eine aussagekräftige Beschreibung des Profils und seines Verwendungszwecks

Automatische Kontaktanlage

Legt fest, ob bei der Schnellerfassung automatisch ein Kontakt angelegt werden soll

Schritt 3: Register „Eingabe Gruppen" konfigurieren

Eingabegruppen fassen thematisch zusammengehörende Felder zusammen. Im Register „Eingabe Gruppen" legen Sie fest, welche Feldgruppen im Profil enthalten sein sollen.

Wechseln Sie in das Register „Eingabe Gruppen".
Markieren Sie die gewünschten Gruppen in der Liste der verfügbaren Gruppen auf der linken Seite.
Verschieben Sie diese über den mittigen Pfeil in den zugewiesenen Bereich auf der rechten Seite.

ℹ️ Tipp

Wenn Sie eine Gruppe anklicken, wird im unteren Bereich des Fensters eine Beschreibung der enthaltenen Felder angezeigt. So können Sie vorab prüfen, welche Eingabefelder die jeweilige Gruppe umfasst.

Außerdem besteht über den Button Felder, die Möglichkeit, einzelne Felder zur sperren oder als Pflichtfeld zu definieren.

Schritt 4: Profil speichern

Sobald alle benötigten Gruppen zugewiesen sind, klicken Sie auf OK, um Ihre Eingaben zu speichern, und schließen Sie die Stammdaten.

Kunden-Schnellerfassung nutzen

Nach dem Anlegen des Profils können Sie die Kunden-Schnellerfassung wie folgt verwenden:

Öffnen Sie in zvoove PDL den Menüpfad: Allgemein → Kunden → Kunden Schnellerfassung

Wählen Sie das gewünschte Schnellerfassungsprofil aus der Liste aus.

Füllen Sie die angezeigten Felder aus und speichern Sie den neuen Kundendatensatz.

Ergebnis

Der Kundendatensatz wurde auf Grundlage des Schnellerfassungsprofils angelegt.