Zunächst muss eine Zuschuss-Lohnart unter „Allgemein → Abrechnung → Lohnarten“ angelegt werden.
Klicken Sie nun auf den Button „Neu“, um eine Lohnart anzulegen. Alternativ können Sie über den Button „Duplizieren“ eine bereits bestehende Lohnart kopieren und diese nach Ihren Bedürfnissen anpassen.
Die Lohnartennummer und Bezeichnung kann von Ihnen frei vergeben werden. Der wichtige Punkt ist bei dieser Lohnart der Code für Steuerung/Speicherung: (31) Arbeitgeberfinanzierte betriebl. Altersvorsorge ab 2019 – Pauschaler AG Zuschuss 15 %.
Als Nächstes muss im Reiter „Lohn“ die Lohnart so geschlüsselt werden, dass diese nicht im Gesamtbrutto berücksichtigt wird. Die Lohnart wird in der Lohnabrechnung somit nur dargestellt. Setzen Sie dazu den Haken „Lohnart nicht im Gesamtbrutto berücksichtigen“. Beachten Sie bitte, dass in dem Zusammenhang eine Abzugsart in das Feld „Abzug Buchungsbeleg“ hinterlegt wird. Diese ist für die korrekte Ermittlung der Verbindlichkeit in der Finanzbuchhaltung notwendig.
Diese Lohnart wird nun im Personalstamm unter „Lohn → Lohn/Gehalt → feste monatliche Lohnarten“ mit dem Zuschussbetrag eingetragen.
Als Nächstes muss der Überweisungsbetrag des Vertrages im Personalstamm unter „Lohn → Verträge (VWL etc.)“ um den Zuschussbetrag erhöht werden, damit der Zuschuss in den Vertrag des Mitarbeiters eingezahlt wird.
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