Ansprechpartner des Kunden hinterlegen
In der Software können Sie zu jedem Kunden einen oder mehrere Ansprechpartner hinterlegen. So finden Sie schnell den richtigen Kontakt beim jeweiligen Kunden.
So legen Sie einen Ansprechpartner an
Navigieren Sie über Allgemein - Akquisition und öffnen Sie den gewünschten Kundenstammsatz.
Im mittleren Bereich der Ansicht finden Sie den Abschnitt Ansprechpartner.
Klicken Sie auf Neu, um einen neuen Ansprechpartner anzulegen.
Füllen Sie die relevanten Felder aus. Beachten Sie dabei folgende Hinweise:
Der Nachname ist ein Pflichtfeld und muss ausgefüllt werden.
Wird keine Anrede eingetragen, erscheint beim Speichern eine Rückfrage.
Speichern Sie den Eintrag.
Nachdem die Eingabemaske geschlossen wurde, erscheint der neu angelegte Ansprechpartner automatisch in der Übersicht.