Obwohl die Zuordnung der Kontaktart richtig ist, muss ich in Kontakten innerhalb der Akquise und der Personalübersicht das Thema händisch eintragen. Wie kann ich dieses ändern?

Kontaktthema automatisch aus der Kontaktart übernehmen

Wenn Sie in der Akquise oder der Personalübersicht einen neuen Kontakt anlegen, kann das Thema automatisch mit der Beschreibung der zugeordneten Kontaktart vorbelegt werden. So sparen Sie sich die manuelle Eingabe des Themas bei jedem Kontakt.

Einstellung aktivieren

Um die automatische Vorbelegung des Kontaktthemas einzurichten, gehen Sie wie folgt vor:

1. Melden Sie sich als Systemadministrator (SYS) an.

2. Navigieren Sie zu Datei → Einstellungen → Optionen → Programmmodule → Kontakte.

3. Aktivieren Sie die Option „Kontaktthema wird durch die Beschreibung der Kontaktart vorbelegt".

4. Speichern Sie die Einstellung.

Nach der Aktivierung wird beim Anlegen eines neuen Kontakts das Thema automatisch mit der Beschreibung der jeweiligen Kontaktart gefüllt. Sie können das vorgeschlagene Thema bei Bedarf weiterhin manuell anpassen.

Weitere Einstellungsmöglichkeiten

Im selben Einstellungsbereich finden Sie zusätzliche Optionen zur Konfiguration der Kontakterfassung, mit denen Sie die Arbeitsweise bei der Anlage von Kontakten weiter anpassen können.