Kundenbediener in zvoove Connect anlegen
Ein Kundenbediener ist ein Benutzerkonto, mit dem sich Ihre Kunden in zvoove Connect anmelden und bestimmte Funktionen nutzen können. In dieser Anleitung erfahren Sie Schritt für Schritt, wie Sie einen solchen Bediener erstellen.
Voraussetzungen
- Zugang zu Ihrem zvoove Connect mit entsprechenden Berechtigungen
- Anmeldung als SYS-Benutzer oder mit einem berechtigten Sachbearbeiter-Konto
Schritt-für-Schritt-Anleitung
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zvoove Connect öffnen
Rufen Sie Ihr zvoove Connect über die passende URL in Ihrem Browser auf:
Ersetzen Sie dabei debitorennummer bzw. debxxxx durch Ihre tatsächliche Debitorennummer (Ihre individuelle Kundennummer bei zvoove).
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Anmelden
Loggen Sie sich mit dem SYS-Benutzer oder mit Ihrem eigenen Sachbearbeiter-Konto ein.
⚠ Achtung: Ihr Sachbearbeiter aus zvoove PDL (Personaldienstleistung) ist nicht automatisch in Connect vorhanden. Dieser muss gegebenenfalls zuerst im Connect angelegt werden.
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Neuen Bediener anlegen
Navigieren Sie zu Verwaltung > Bediener > Neuer Bediener.
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Bediener-Typ auswählen und Pflichtfelder ausfüllen
Wählen Sie im Dropdown-Menü den Typ „Kundenbediener" aus. Füllen Sie anschließend die folgenden Pflichtfelder aus:
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Kunden zuordnen und Rechte vergeben
- Klicken Sie in das Feld „Kunde" und suchen Sie nach dem gewünschten Kundennamen.
- Vergeben Sie die benötigten Seitenrechte, um festzulegen, auf welche Bereiche der Kundenbediener Zugriff erhalten soll.
Wenn alle Angaben vollständig sind, klicken Sie auf „Speichern", um den Kundenbediener zu erstellen.
Kundenanmeldung in zvoove Connect
ℹ Hinweis: Damit sich der Kunde in Connect anmelden kann, benötigt er folgende Informationen:
- Die Zugangsdaten (Kürzel und Passwort), die Sie beim Anlegen des Kundenbedieners vergeben haben
- Die Kundennummer aus zvoove PDL
Der Kundenlogin ist über den Reiter „Kunde" auf der Anmeldeseite von zvoove Connect erreichbar.